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自小由祖母养大的马那卫（钟家骏饰），盼望长期在台湾工作的爸爸有天能回到兰屿，陪伴他的成长。学校里新来的年轻老师游仲勋（黄尚禾饰），一心想争取记功嘉奖、早日调回台湾。学校报名参加了在高雄举办的全国原住民

故事设定在1990年，聚焦一群舞者共同参加为期3天的排演，后却变为通往毒品的地狱之旅，麻木使得有些人感觉置身天堂，但大多数人却陷入地狱。