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1984年，受立川派落语宗师立川谈志（北野武饰）的感染，平凡高中生佐佐木信行（二宫和也饰）决定终止学业，拜入立川名下成为一名落语表演演员。作为落语界的异端，立川特立独行的风格让徒弟们也吃不消。他破天荒

就读国中的女孩有栖川彻子（苍井优配音），因父母离婚而转学来到了石之森学园。令她有些气闷的是，同学们皆以诡异的目光看她，甚至对她敬而远之。从同班同学睦美口中得知，彻子现在所坐的桌子，其前主人曾经陷入一起

9岁的人类少年莲（宫崎葵配音）痛失母亲，他拒绝亲戚的照顾，独自跑上熙攘的大街，偏巧遇到了偶然来人间寻找弟子的怪物熊彻（役所广司配音）。怪物界的宗师（津川雅彦配音）即将转生为神，接任他位置的人选将在猪王

年过七十的高桥龙三（藤龙也饰）曾是名噪一时的黑帮头目，而今他风光不再，委身寄居在儿子龙平（胜村政信饰）的家中，还得忍受孩子们各种指摘与批评。许是对曾经热血岁月的回忆，让龙三相继和当年的哥们儿阿胜（近藤

郁郁葱葱的小树林中，六个天真无邪同时又各怀心事的男孩女孩快乐玩耍。直到某天，有着天使般可爱面容的“面码”本间芽衣子意外身亡，在其他朋友的心中投射了永远无法磨灭的阴影。许多年后，好友们渐行渐远，而为当年