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就读于都立东京高中的水岛树权（斎藤工 饰）英俊帅气，是无数女孩心仪的对象，连教务处长富良野健儿（津田寛治 饰）的女儿圭子（乙黒えり 饰）也对他青睐有加。情人节当天，树权收到同班转校生有角藻奈美（川村ゆ

明治末期，日本取得日俄战争的胜利，全国上下进入一种骄躁的情绪之中，军人和无良政客渐渐占据政府重要位置。因手刃仇人，修罗雪姬鹿岛雪（梶芽衣子饰）遭到通缉，最终体力不支败下阵来。雪姬被判绞刑，却在押往刑场

德川幕府倒台，日本进入开明的民主时代。但是明治时期政府、军队及至商贾仍存在腐败贪婪的现象。明治八年爆发血税暴乱，小学教师鹿岛刚（大門正明饰）携家眷旅行途中遭到暴乱农民的袭击，鹿岛和儿子司郎（内田慎一饰

16世纪末的日本，明智光秀发动本能寺之变，杀害了离称霸天下只有一步之遥的织田信长，丰臣秀吉（奥田瑛二饰）率兵打败光秀，继而建立丰臣政权，天下得到久违的和平。15年后的和平年代，劫富济贫的大盗石川五右卫

1999年，传说中的地球末日。母亲的逝世，让司狼神威（关智一配音）回到了阔别6年之久的东京，与当初青梅竹马的兄妹俩桃生封真（成田剑配音）和桃生小鸟（岩男润子配音）重逢。而这段重逢开启了一段命运的大门。

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片山在一次营救人质中让警方出了糗，被停职，后来无意中卷入了一场投毒案，在奉命调查此案时，认识了姐妹俩：真子和直子，片山暗中保护姐妹俩，几次解救姐妹俩于危难之中，姐妹俩深深感激，对片山渐渐从怀疑变成了信