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警察韩钟植（金承佑饰）为人手段霹雳，为了破案多次将无辜的人抓捕收押，并因此害死了妻子，韩钟植为了给重病的女儿敏芝（金赛纶饰）进行心脏移植手术，受贿后按照对方要求将魔术师罗尚万（孙秉浩饰）当做杀人犯逮捕

毕业季，四个名牌大学表演系的闺蜜各自憧憬着进入社会的生活。慧智（朴韩星饰）整天花天酒地美容美甲，忽悠大家及时行乐，却无意中成了广告红人。柳敏（尹恩惠饰）决定跟师兄男友分手，原因是后者的小气和小心眼，在

偶然的机会，街头魔术师马兆邱（李民基饰）结识了面带忧郁和惆怅女子姜予丽（孙艺珍饰）。予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加