蓬莱仙阁,烟笼雾锁,铁拐李邀七仙聚宴。席间,铁拐李提出点化曹国舅,凑成八仙,何仙姑不悦,悻悻而去。曹国舅因劝谏皇帝,被贬出宫。在赴蓬莱路上,汉钟离点石为羊,拦其官轿。到了蓬莱,汉钟离又化作道士,赠白马给曹国舅,让他寻求清净之地。曲阜行宫,鼓乐齐鸣。太监引美女入宫,拜见皇帝。皇帝一见美女,馋涎欲滴。吃了铁拐李配的药而由丑婆娘变成美女的知府夫人趁机向皇上讨封,昏君一一应允。"美女"得意忘形,叩首谢恩,竟又变回丑态!国舅当场揭穿知府刘瓜指使其妻佯装美女进宫献美的骗局,龙颜震怒,将刘瓜夫妇处死。国舅目睹丑剧,再谏皇帝。皇帝非但不听,反令杖打。