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黄飞鸿，广东十虎之一，武功高强，任黑棋军教头兼民团总教练。黑旗军统领刘永福被派往安南与法兰西交战，黑旗水军被并入民团归黄飞鸿管辖。提督公报私仇，关闭宝芝林并解散民团。梅州梁宽在戏院结识美貌女子十三姨，

日本珠宝商人山本（岳华 饰）在东京举行珠宝展览会期间遭到雌雄大盗中川和西协美智子的血腥洗劫，警官藤冈弘的助手在枪战中身亡。在此之后中川和西协赶赴香港，准备采购军火支持日本赤军的运动。得知消息的藤冈亦尾

黄氏家族乃一个警察世家，父黄二牛及五个儿女都服务于警队。大儿子黄宗保娶妻高丽萍，亦是一名高级警务人员，因公事上及私人感情上等种种因素，黄家女儿多不满高，令高受尽委屈。有一帮越南仔准备打劫大世界夜总会，

日本警探山本（真田广之）来香港途中，遇上押解犯人李仲青回港的香港女警Michelle（杨紫琼）。李的同伙欲救李，结果，两人都被山本杀死，而匪徒一共有四人，剩下的2个匪徒报复，杀害了山本的妻女，山本亦杀