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马跃进（鲍振江饰）是一名在厦门生存的拾荒者，他长期混迹在火车站，跟踪扒手，把扒手们扔掉的钱包捡起来，联系失主以勒索小钱财。有一次他捡到了一个钱包，一张女人的照片从钱包里掉出来，被拾荒的小男孩（叶昭饰）

伊尔盼兼职攒下来的钱被爸爸瓜分，使得他买不到心爱的手风琴。伊尔盼跟朋友穆萨鬼混，挨了卡米力一伙人的打，只好跟着妈妈回家。最终阿伊莎帮他，伊尔盼得到了手风琴，并且在此过程中俩人的关系变得亲近。

帝都郊外坐落着一所贵族女校。学校里的学生都是些写美貌的淑女，然而这里的校风却以无所顾忌的攻击性著称，有众多擅长战斗的藏龙卧虎人物。新生幸子加入了学姐有希惠担任部长的圣经默读部，一直过着平静的校园生活。

兩位女生，在相隔一年進入不同的「社會新鮮人」階段後分開，在這十年之間，她們靠近、生活、陪伴、理解。